[하나증권=김록호 연구원] 구글이 내년까지 데이터센터 관련 투자에 90억 달러를 추가한다고 언급했다. 델(Dell)은 올해 AI 서버 출하 가이던스를 기존 150억 달러에서 200억 달러로 상향했다. 엔비디아(Nvidia)는 Blackwell 호조 속에 좋은 실적과 양호한 가이던스를 공유했다. AI향 투자에 대한 우려와 거품 논란 속에서도 여전히 AI 관련 실적 및 데이터들은 견조하거나 상향 조정되고 있다. ◆ “삼성전자 파운드리 수혜주 주목” 상반기 풀인으로 인해 하반기 테크 관련 수요에 대한 불확실성이 상존하지만 AI 수요만큼은 가시성이 높다는 것을 재차 확인한 한 주였다. 코스피 지수는 3주만에 조정을 일단락했는데 반등 폭은 0.6%에 불과했다. 삼성전자 주가는 2.5% 하락하면서 5주만에 지수를 하회했다. 파운드리 부문의 대규모 수주 공시 이후에 줄곧 지수를 상회하는 주가 흐름이었다. SK하이닉스 주가는 7.2% 상승하며 지수를 크게 상회했는데 지난주에 9% 이상 하락분을 일부 만회했다. 최근에 삼성전자와 상반되는 주가 움직임이 자주 확인되는데 수급적인 요인으로 파악된다. 아울러 HBM4 관련 가격협상 난항과 경쟁사 진입 등의 우려들이 주가 하락의 주
[하나증권=김록호 연구원] 코스피는 개인이 2주 연속 순매도, 기관이 5주 연속 순매수, 외국인이 6주 만에 순매수 전환하며 0.5% 상승했다. 전기전자 대형주는 3종목 모두 하락 마감하며 지수대비 부진했다. LG전자[066570]의 주가 하락 폭은 1.4%로 가장 작았는데 관세 영향권에서도 무난한 2분기 가이던스와 PBR이 0.6배까지 하락해 있어 하방은 견고하다는 판단이다. LG이노텍[011070] 주가는 2.3% 하락했는데 기판소재와 전장부품의 선방으로 2분기 가이던스가 양호하게 제시되었다. LG이노텍 역시 주가는 많이 하락해 있어 추가 하락 가능성은 제한적이라 판단한다. 삼성전기[009150] 주가 하락 폭이 큰 편이었는데 컨센서스 하회 우려 속에서도 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했다. 다만 2분기 가이던스가 기대치를 하회했고 패키지솔루션의 수익성이 예상 대비 저조해 연간 실적이 소폭 하향 조정된 것이 주가 하락의 요인으로 판단된다. ◆ ″글로벌 테크 업체들의 주가는 대체로 양호″ 코스닥은 기관이 3주 연속 순매도, 개인이 3주 연속 순매수, 외국인이 2주 연속 순매수한 가운데 1.1% 하락했다. 하나증권 커버리지 중소형주도 서울반도체[046890]
[하나증권=김록호 연구원] 코스피는 기관이 3주만에 순매도 전환, 외국인이 6주 연속 순매도한 가운데 4.6% 하락했다. 전기전자 대형주 주가는 모두 하락 마감했는데 LG전자[066570]와 LG이노텍[011070]은 지수 하락폭 대비 선방했다. 특히 LG이노텍 주가는 1.9% 하락하며 선방했다. 2025년 1분기 실적이 당초 우려보다는 양호할 수 있다는 소식에 상대적으로 안정적 주가 흐름을 시현했다. ◆ ″미국 경기 우려로 국내외 모두 부진″ LG전자 주가는 지난 주 저가 매수 이후에 재차 하락했다. 미국 소비 경기 둔화에 대한 우려가 불거진 것이 영향을 미친 것으로 추정된다. 다만 2025년 1분기 실적은 컨센서스 상회 가능성이 상존해 지금 가격대에서는 부담이 없다고 판단한다. 삼성전기[009150] 주가는 5주 연속 상승한 이후에 2주 연속 하락하고 있다. 연초 이후 주가 상승폭이 코스피대비 컸기 때문에 장 조정과 함께 차익 실현이 진행되는 것으로 판단된다. 코스닥은 개인의 3주 연속 순매수, 기관 및 외국인의 3주 연속 순매도 속에 4% 하락했다. 하나증권 커버리지 중소형주 중에서는 2주 연속 심텍[222800] 주가만 상승하며 지수를 상회했다. 나머
[하나증권=김록호 연구원] 코스피는 기관의 3주만, 외국인의 4주만의 순매수 전환으로 4.2% 상승했다. 전기전자 대형주는 4주 만에 모두 상승 마감했고, LG이노텍[11070]만 지수를 상회했다. 글로벌 증시 및 테크 업종의 회복에 동반되는 흐름이었다. LG이노텍 주가는 7.0% 상승하며 2주 연속 지수를 상회했다. 애플의 주가는 하락장에 상대적으로 선방했고, 금번 회복장에도 양호한 주가 상승폭을 시현했다. 애플의 견조한 주가 흐름에 LG이노텍이 동행하는 모양새다. 로열티 높은 브랜드에 대한 믿음과 해당 서플라이체인의 실적 가시성이 주가 상회 요인으로 추정된다. ◆ ″전기전자 대형주 4주 만에 모두 상승 마감″ 코스닥은 외국인이 한 주만에 순매도로 전환했지만, 개인이 9주 만에 순매수로 전환하며 2.9% 상승했다. 하나증권 커버리지 중소형주들의 주가는 모두 상승 마감했다. 그동안 낙폭이 컸던 업체들이 상대적으로 반등폭도 크게 나타났다. 하나증권이 추천 중인 비에이치[090460]와 대덕전자[353200]는 지난 주에 선방했던 만큼 반대급부로 주가 상승폭이 낮은 편이었다. 비에이치는 애플 서플라이체인임에도 불구하고 주가 흐름이 약한 편이기 때문에 지속 추천
[하나증권=김록호 연구원] 코스피는 기관이 한 주만에 순매수 전환, 외국인이 2주 연속 순매수하는 흐름 속에 2.5% 상승했다. 전기전자 대형주 중에서는 삼성전기[009150]와 LG이노텍[011070]이 지수대비 양호한 주가 흐름을 시현했다. LG이노텍은 애플의 양호한 주가 흐름 및 아이폰15 시리즈의 프로 라인업 생산량을 상향할 수도 있다는 정황이 포착되며 2주 연속 긍정적인 주가 흐름이 나왔다. 삼성전기는 광군절 관련 판매량이 양호하다는 언론 보도와 함께 온디바이스 AI 간접 수혜 등으로 주가가 반등했다. LG전자[066570]는 전기차 관련 수요 둔화로 인해 상대적으로 주가가 약했다. ◆ ″전반적으로 양호한 흐름 유지″ 코스닥은 기관이 2주 연속 순매도한 반면 외국인이 4주 연속 순매수하며 1.2% 상승했다. 여전히 코스피 대비 수익률이 양호하지만 그 차이는 상당 부분 축소됐다. 하나증권 커버리지 중소형주들 주가도 2주 연속 대체로 양호했는데 비에이치[090460]와 서울반도체[46890]의 주가는 부진했다. 비에이치는 애플e 관련 수혜에도 불구하고 주가가 과도하게 저평가되어 있다는 판단이다. 서울반도체는 부진한 3분기 실적 발표 이후 소외되는 흐름이
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